Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous vous interrogez sur la gestion de votre patrimoine ? Vous cherchez comment optimiser votre situation, préparer votre avenir et sécuriser vos proches ? Il est souvent difficile de naviguer seul dans ces questions complexes.
In Extenso Patrimoine est la filiale du groupe In Extenso dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Sa mission est d’accompagner les chefs d’entreprise pour structurer, développer et transmettre leur patrimoine professionnel et personnel. Chaque solution est pensée de manière sur-mesure pour répondre à des objectifs précis.
Nos Pôles d’Expertise pour Sécuriser Votre Avenir
Préparation et optimisation de la retraite
Anticiper vos revenus futurs et optimiser vos dispositifs d’épargne (PER, etc.) pour une retraite sereine.
Optimisation fiscale et rémunération
Analyser votre situation pour réduire votre pression fiscale et structurer la rémunération du dirigeant.
Transmission d’entreprise
Préparer la cession ou la transmission de votre activité en sécurisant les aspects juridiques et fiscaux.
Stratégies d’investissement
Vous guider vers les placements financiers et immobiliers adaptés à vos objectifs et votre profil de risque.
Protection sociale du dirigeant
Auditer vos contrats de prévoyance, mutuelle et retraite pour une couverture optimale de vous et vos proches.
Une Approche Sur-Mesure Dédiée aux Dirigeants
L’accompagnement d’In Extenso Patrimoine ne repose pas sur des produits standards. La méthode se déroule en trois étapes clés pour construire une stratégie qui correspond vraiment à votre situation et à vos ambitions.
- 1. L’audit complet : La première étape consiste à réaliser une photographie complète de votre patrimoine privé et professionnel. Cela inclut vos actifs, vos passifs, votre fiscalité et vos protections sociales actuelles.
- 2. La définition de la stratégie : À partir de cet audit, les conseillers définissent avec vous des objectifs clairs. Ils élaborent ensuite une stratégie personnalisée pour les atteindre, en proposant des solutions juridiques, fiscales et financières.
- 3. La mise en place et le suivi : Une fois la stratégie validée, In Extenso Patrimoine vous accompagne dans sa mise en œuvre. Un suivi régulier est assuré pour ajuster le plan en fonction de l’évolution de vos projets ou de la législation.
Le point central de cette approche est l’indépendance du conseil. Les solutions proposées sont choisies uniquement dans votre intérêt. Cela garantit une sélection de partenaires (assureurs, sociétés de gestion) faite en toute objectivité, sans parti pris.
Pourquoi Choisir l’Expertise d’In Extenso Patrimoine ?
Faire appel à In Extenso Patrimoine, c’est d’abord s’appuyer sur la force du groupe In Extenso, un acteur majeur de l’expertise comptable en France. Cette appartenance assure une vision globale, qui connecte les enjeux de l’entreprise et le patrimoine personnel du dirigeant.
La structure possède toutes les certifications nécessaires pour garantir un conseil de qualité et sécurisé. Ces agréments sont des preuves de sérieux et de compétence.
- Membre de la CNCIF (Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
- Enregistré à l’ORIAS en tant que courtier en assurance et conseiller en investissements financiers.
- Titulaire de la carte de transaction immobilière.
L’équipe compte plus de 50 collaborateurs répartis sur le territoire, combinant des expertises variées. Fondée en 1994, la structure dispose d’une longue expérience dans l’accompagnement des chefs d’entreprise, un gage de stabilité et de savoir-faire.
Demandez Votre Audit Patrimonial Offert
La meilleure façon de comprendre ce que In Extenso Patrimoine peut faire pour vous est d’échanger directement avec un expert. Cet entretien permet de faire un premier point sur votre situation et d’identifier des pistes d’optimisation.
Le premier bilan est gratuit et sans engagement. Il vous offre une vision claire de votre situation actuelle et des actions possibles pour atteindre vos objectifs. Prenez contact pour fixer un rendez-vous.
Questions Fréquentes sur la Gestion de Patrimoine
À qui s’adressent les services d’In Extenso Patrimoine ?
Les services s’adressent principalement aux dirigeants de TPE/PME, aux artisans, commerçants et aux professions libérales. L’expertise du cabinet est centrée sur les problématiques où le patrimoine professionnel et le patrimoine privé sont étroitement liés.
Combien coûte un conseil en gestion de patrimoine ?
La rémunération est transparente et présentée dès le premier rendez-vous. Elle peut prendre la forme d’honoraires pour la phase d’audit et de conseil, ou d’une rémunération liée aux solutions mises en place. Le modèle de rémunération est clairement expliqué dans la lettre de mission que vous signez avant de vous engager.
Comment se déroule le premier rendez-vous ?
Le premier rendez-vous est gratuit et sans aucun engagement. Son objectif est simple : faire connaissance, comprendre votre situation, vos projets et vos préoccupations. À l’issue de cet échange, le conseiller pourra vous dire si et comment il peut vous accompagner.
